O governador Tarcísio de Freitas iniciou nesta segunda-feira (24), em Nova York (EUA), a missão internacional do governo paulista para apresentar a executivos de grupos e fundos globais o modelo de desestatização da Sabesp. A oferta pública, que é dividida em duas etapas, começou hoje e segue até sexta-feira (28) para selecionar os investidores de referência, que apresentarão propostas de preço por 15% da companhia.
Durante as reuniões, a comitiva paulista destacou os benefícios da desestatização para a população de São Paulo. “Queremos construir o legado da universalização do saneamento, aumentando a disponibilidade hídrica e levando mais saúde para todos”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas. Segundo ele, todo o processo permitirá ampliar e antecipar investimentos no setor. “Tudo tem sido feito com muita responsabilidade e transparência. A desestatização vai levar saneamento para todos, mais rápido, melhor e mais barato”, enfatizou.
Tarcísio participou de uma série de encontros com executivos e representantes de empresas e fundos de investimentos voltados para infraestrutura e saneamento. Nesta terça-feira (25), o governador terá mais uma reunião com investidores americanos e, em seguida, segue para a Europa, onde, no d ia 1º de julho, em Londres, iniciará a etapa europeia de detalhamento da operação da Sabesp.
Os demais membros da delegação paulista, incluindo o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, e o presidente da Sabesp, André Salcedo, permanecem nos Estados Unidos até o final da semana para mais compromissos com investidores em Nova York e, posteriormente, em Boston.
Bookbuilding
Com a definição dos dois investidores de referência, se inicia a fase de bookbuilding, de 1 a 15 de julho, quando serão oferecidos 17% das ações da Sabesp. Neste período, os investidores aptos a operar no mercado de ações, inclusive pessoas físicas, poderão apresentar ordens nos dois books abertos, por meio de suas corretoras.
A oferta pública de ações está sendo conduzida pelos bancos coordenadores: BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Itaú BBA. Não haverá oferta primária, o que significa que apenas ações que hoje são do Governo de São Paulo serão ofertadas.
*Fonte: Governo do Estado de São Paulo